0利息融资8.75亿美元,拼多多可转债受热捧

时间:2019-10-21 15:35:03 作者:极速赛车代理 热度:99℃
  • 极速赛车代理

  • 美股上市刚满一年的拼多多又曝出融资新动作。9月25日,拼多多发布公告称,公司以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券发行定价。根据拼多多披露出来的可转债发行相关细节,本轮拼多多可转债发行为无抵押模式,可转债的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%-37.5%。债券将于2024年10月到期,初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。高盛、美林、巴克莱、瑞银为此次发行的联合承销方。 据接近拼多多本次债券发行的投行人士称,债券一经发行就获高倍数超额认购,最终拼多多可转债利率定价为0.00%,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。 0%的利息率,创下了自2004年以来科技中概股可转债的最低记录。有分析认为,这代表了资本市场对于拼多多长期价值的认可。 而最终可转债的转换溢价则按照37.5%的最高上限来定价。按照拼多多9月24日在纳斯达克市场的30.99美元收盘价计算,相应的最初转股价约为42.61美元。即本次债券的最初转股比例为每1,000美元本金金额可转换为公司的23.4680股ADS。 值得一提的是,根据此前披露的信息,拼多多具有对此次所发可转债的“发行人赎回权”,即自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。 简单来说,就是当拼多多股价上涨触发以上条款时,拼多多有权选择按原价赎回可转债,而股价已经涨了130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。 对于此次拼多多发行可转债融资的用途,拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。 12.附著土壤之動物產品。

    站长声明:以上新闻内容是由各互联网用户贡献并自行上传的,我们新闻网站并不拥有所有权的故也不会承担相关法律责任。如您发现具有涉嫌版权及其它版权的内容,欢迎发送至:13913392@qq.com 进行相关的举报,本站人员会在2~3个工作日内亲自联系您,一经查实我们将立刻删除相关的涉嫌侵权内容。
    在线咨询
    在线留言
    注册账号
    扫一扫

    扫一扫
    加微信总管

    微信总管号
    um8800

    返回顶部